פתרונות פיננסים מעמידים לרשותכם מגוון כלים לניהול פיננסי נבון. מומיק ועדי כהן – ביטוח וליסינג מעמידה לרשותכם מגוון פתרונות פיננסים בשילוב שירות וליווי מקצועי.
על מנת להתאים פתרונות פיננסים ללקוח, משתמשת כהן סוכנות לביטוח בתהליך מובנה המאפשר התאמה מדויקת:
- מיפוי נכסיו הפיננסים של הלקוח
- מיפוי צרכיו וצרכי משפחתו בהווה ובעתיד
- המלצה על תמהיל פתרונות פיננסים
לאחר התהליך וההחלטה על הפתרונות המתאימים ללקוח, ממשיך צוות הסוכנות במעקב ועדכון, ובעת הצורך יקבל כל לקוח המלצות לשינויים בהתאם למצב שוק הפיננסים.
פתרונות פיננסים – כלי השקעה וחיסכון
פתרונות פיננסים הינם כלי השקעה וחיסכון המאפשרים לכם לשמור על ערכו של כספכם ואף להעלות אותו.
מכיוון ששוק הפיננסים הינו תחום משתנה, חשוב להיפגש עם איש מקצוע שידע להעמיד את צרכי הלקוח מול התנהגות שוק הפיננסים, ולהמליץ על פתרונות נכונים.
